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2019-07-07 09:11栏目:互联网

原标题:未来缺乏足够想象力 鲁大师赴港上市的意义在哪里?

来源 |本文由IPO早知道整理撰写,文中观点仅供参考

新股前瞻|鲁大师:10年了,还在寻找变现的路上来自智通财经app的原创专栏

9月10日晚,鲁大师向港交所递交了上市申请。这家与360关系紧密的软件公司,主要用广告和游戏进行流量变现实现盈利,在360体系下实现了独立的发展。

编辑 | C叔

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但是,流量焦虑早已成为互联网业界的常态,在人口红利和PC流量见顶的背景下,鲁大师的流量优势其实吃老本的成分很大。以免费 广告模式见长的鲁大师,在PC端和手机端都面临着哪些困境?未来能不能一帆风顺?如果存在比较大的不确定性,又该怎样实现突破?

排版 | C叔

提到鲁大师,你第一反应是不是只有“电脑跑分”?

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还记得当年我们用过的鲁大师吗?

10年前,鲁大师以国内首款“电脑评测工具”的身份面世。10年后的今天,当我们再次提起这家公司,对其的印象除了“电脑跑分”似乎也寥寥无几。

免费策略走向大众化 鲁大师获得流量优势

在移动互联网时代还没有发展到像今天这么普及之前,几乎每个人的电脑里都会装一款鲁大师,它几乎成了PC系统检测的标准。

智通财经APP观察到,9月10日,这家已有10年历史的国内互联网“骨灰级元老”公司向港交所递交了招股书,申请主板上市。国信证券香港为其独家上市保荐人。

鲁大师一开始是一款PC系统优化工具,创始人鲁锦在2008年推出了“Z武器”,也就是后来的鲁大师。当时通过便利的优化功能打开了市场,据新京报称,鲁大师“一年多内发展到几千万用户”。

149.net,在那个流行台式组装机的时代,基本上大家每次买回来新电脑,都要用鲁大师测一下每个硬件的指标、分数,排名等。

主营业务为何不能变现?

此后,不少PC用户形成了买来新机就装鲁大师检测硬件的习惯。鲁大师通过新电脑的主动安装、装机师傅或电脑城的预装,还包括投靠360之后学来周鸿祎的推广打法,最终在PC市场站稳了脚跟,获得了很大份额。

彼时风光无限的鲁大师终于也走上了赴港上市之路。

在很多人眼里,现在的鲁大师仅仅是360旗下的一个电脑硬件评测工具。但当我们打开这家公司的招股书,可以发现其实这家公司与我们想象的并不一样。

紧接着,用户习惯又发生了很大的变化。根据CNNIC的数据显示,2014年底,手机网民占整体网民比例超过85%,硬件评测与系统优化的战场中心已经完全向手机端转移。当时掌管鲁大师的已经变成了田野,而在这一领域与鲁大师针锋相对的安兔兔则完全纳入了雷军麾下。

新浦京娱乐手机平台 2背靠大树“360”" style="width:60%;margin:1rem auto">

新浦京娱乐手机平台,从公司分部业务的业绩情况来看,公司目前的变现途径分为两大类,一个是线上流量变现,另一个则是电子设备销售变现。并且从收入占比情况来看,线上流量变现收入为公司的核心收入,在2017年的收入占比达到了98.1%。

小米对安兔兔的潜在影响引发了友商和部分用户的猜疑,相反鲁大师转而成为各方的首选。因为鲁大师背后的360在手机业务上规模很小,并且360确实没有过多地打鲁大师这张牌。

{"type":1,"value":"鲁大师是一款提供硬件系统评测及监控的软件,电脑版于2007年推出,创始人是鲁锦,其曾推出风靡一时的“Windows优化大师”,被称为“中国优化第一人”。

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这样就造就了鲁大师在测评领域的优势地位,因为掌握巨大的流量,鲁大师通过流量变现获得高额营收,成为今年的扎堆上市潮中为数不多的盈利企业。

鲁大师坚持免费下载原则,在PC为主的互联网时代,通过新电脑的主动安装、装机师傅或电脑城的预装,鲁大师在PC市场迅速站稳脚跟,2008年用户规模已经发展到几千万。

但是,智通财经APP观察到,鲁大师的线上变现方式主要为广告和游戏,而非其主营的硬件评测相关业务。

但现实也在发生变化,鲁大师赖以增长的这些优势因素,正在新的语境中逐渐失去话语权。

2014年,鲁锦退出鲁大师管理层,360接盘成为控股股东,还专门成立了一家公司齐鲁科技负责鲁大师运营。周鸿祎的嫡系部队、360原来的部门经理田野成为齐鲁科技的实控人。

从公司的产品介绍来看,目前鲁大师的主要产品为电脑版鲁大师客户端以及一系列移动端产品。很明显,公司目前还未在评测业务上实现变现。

四大困境成为不安因素 鲁大师未来是否能一帆风顺

在鲁大师的发展历史中,仅有一次宝贵的融资经历。2017年2月22日,鲁大师获上海嵩恒网络科技有限公司1.125亿元A轮融资。目前,嵩恒网络对其持股达23.64%,为公司第三大股东。

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鲁大师的不安来源于PC、手机各个业务的未来风险,包括流量、需求、竞争等外部因素和自身竞争力有限的内部因素把鲁大师围绕在一个困境当中,寻求解决的办法。

背靠360这棵大树,鲁大师掌握了巨大的流量,又通过流量变现获得收益。

从鲁大师的产品定位来看,目前公司主要的6款产品均为面向大众 的普通硬件评测工具,其本质是一个“2C”业务。而公司的商业变现逻辑则是寄希望于通过转化近亿的活跃用户到自己的创建的其他场景中进行深度开发,从而得以变现。

困境一是PC流量见顶,主业增长势头可能放缓。PC流量难以继续增长,是鲁大师PC业务的最大难题,也是所有PC类工具的共同困境。

根据弗若斯特沙利文报告,截止2018年12月31日,就用户基础而言,鲁大师已经是中国最大的个人电脑及智能手机硬件和系统评测及监控解决方案供应商,基于个人电脑及移动设备每月活跃用户市场份额分别为98.8%及58.9%。于2018年12月,该公司产品的每月活跃用户约为1.136亿人,包括工具软件的每月活跃用户1.059亿人及游戏库的每月活跃用户770万人。

众所周知,在消费升级背景下,消费者们越来越重视系统、设计、创新和售后体系等实力,而单纯的组装高性能配件逐渐成为了少数人的需求。

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